군용 헬리콥터 부문은 재래식 무기의 모든 범주 중에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
HeliRussia-2012 전시회에서 Rosoboronexport OJSC는 군사용 및 군사용 변종으로 제작 된 다양한 러시아 제 헬리콥터를 전시합니다.
TSAMTO는 HeliRussia-2012 전시회가 개막됨에 따라 세계 군용 헬리콥터 시장에 대한 통계를 발표합니다.
TSAMTO에 따르면, 2012-2015. 헬리콥터 기술은 재래식 무기 범주에서 군사 항공기에 이어 세계 군사 수출 구조에서 2 위를 차지할 것입니다.
군용 헬리콥터 (공격 헬리콥터, 대잠 및 해군 순찰 헬리콥터, 중형 수송 헬리콥터 및 다목적 헬리콥터 포함)는 세계 무역의 전반적인 균형에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다. 무기.
비교를 위해 : 2008-2011에서. 수출 측면에서 군사 헬리콥터는 21,23 억 달러의 수출 판매로 재래식 무기의 모든 범주 (군용기와 "장갑 차량"및 "해군 장비"범주) 중 4 위를 차지했습니다. 2012-2015 있음 수출 판매량은 최소한 51,5 억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 표시기를 사용하면 "military helicopters"카테고리가 즉시 4에서 2 장소로 이동합니다.
이 계산에는 새로운 헬리콥터의 인도, 허가 된 프로그램, 수출국의 군대로부터의 인도, 수리 및 업그레이드가 포함됩니다. 출하액은 계약 체결 시점의 현재 미국 달러로 계산됩니다. 계산은 2012 4 월 초에 이루어집니다.
군 헬리콥터 세계 시장 러시아
러시아는 군사 헬리콥터 부문에서 세계 지도자 중 하나입니다. 최근 러시아 헬리콥터 생산량은 20-30 % 증가하고 2015은 헬리콥터 시장의 15 %를 차지할 것으로 전망했다.
러시아의 OJSC 헬리콥터 (OPK Oboronprom OJSC의 일부)는 2011 유닛을 포함하여 2020-3,6 년 동안 1420 천 헬리콥터를 제공 할 계획입니다. - 시민 및 2180 유닛. - 군대 (러시아 연방 산업 통상부의 자료에 따르면).
2011에서 배달량은 267 기계, 2015 년 - 324 기계, 2020 년 - 442 기계에서 예측되었습니다.
세계 헬리콥터의 총 공급에서의 헬리콥터 점유율은 11의 2011 %에서 17의 2020 %로 증가한다고 가정합니다.
은 "로 소보로 넥스 포르 트 '를 통해 계약에 배달의 관점에서 기술 지주 회사"러시아의 헬리콥터를 "제조 수출 부품 공급 헬리콥터 회사는 매년 작은 연간 변동과 배달의 전체 부피의 약 50 %입니다.
2180-2011에서 인도 될 2020 군용 헬리콥터 중 러시아 군의 국방 명령을 통해 1000 헬리콥터가 약간 배달됩니다. 나머지 헬리콥터 (1150 기계 주변)는 수출 예정입니다.
"로 소보로 넥스 포르 트은"세계 군사 수송 헬기 미 17, 운송 및 전투 헬기 미 35M 및 미 35P, 전투 헬기 미 28N 및 카 - 52, 무거운 수송 헬기 미 26T2 빛 다목적의 다른 지역에서 추진하고 있습니다 Ka-226T 헬리콥터 및 기타 기계. 이 헬리콥터는 외국 모델보다 열등하지 않을뿐만 아니라 많은 위치에서 그들을 능가합니다.
"로 소보로 넥스 포르 트"의 언론 서비스에 따르면, 지난 5 년 동안, "로 소보로 넥스 포르 트"의 라인을 따라 군 헬기의 배달의 볼륨은 15 2007 헬기를 공급에서 99 2011 년에, 헬기를 상승 배로 증가했다. 동시에, 2001에서 2011까지의 기간. Rosoboronexport OJSC는 세계의 420 국가에 33 헬리콥터 이상을 공급했습니다.
2011의 결과에 따르면, Rosoboronexport가 표명 한 수치는 실제로 TSAMTO의 데이터와 일치합니다 (그 차이는 소수의 자동차에 불과합니다).
2011 년도의 결과는 최신 헬리콥터 수출량면에서 가장 인상적이었습니다 역사 러시아, 따라서 2011 연도의 결과는 아래에서 자세히 설명합니다.
10 결과에 이어 러시아 군용 헬리콥터 수출 부문에서 가장 중요한 사건의 2011 등급에서 TSAMTO는 두 계약 및 인도 프로그램의 8 (이전에 체결 된 계약에 따라)를 포함했습니다.
현재 러시아는 군사 헬리콥터 공급을위한 여러 국제 입찰에 계속 참여하고있다. 많은 이들에게 러시아는 성공 가능성이 높습니다. 동시에, 2011에서 러시아의 가장 큰 실패는 인도 공군이 공격 헬리콥터를 공급 한 것에 대한 손실이었다.
순위에있는 장소의 분포는 계약 또는 공급 프로그램의 양뿐만 아니라 특정 국가, 지역 및 특정 시장의 "참신함"과의 협력 증진 전망에 대한 중요성을 고려했습니다.
TSAMTO 2011의 끝에 순위 1 위는 아프간 군대 21 군사 전송 헬기 미 17V-5을 공급하는 미 육군의 명령을 "로 소보로 넥스 포르 트"의 계약을 개최했다.
다음 순위는 다음과 같은 프로그램입니다.
2. 계약에 따라 X-NUMX 헬기 Mi-80-17 공급을위한 인도와의 프로그램 시작은 12 월 5에서 마무리되었다.
3. Ka-31 헬리콥터 공급 계약 체결.
4. 스리랑카와 X-NUMX Mi-14 헬리콥터 공급 계약.
5. Mi-35P 헬리콥터 두 대와 Mi-171Sh 여섯 대가 공급되는 페루와의 계약 완료.
6. 이라크 공군에 X-NUMX Mi-22E 헬리콥터 공급 완료.
7. 아르헨티나와 계약을 맺은 Mi-171E 헬리콥터 두 대 제공.
8. Mi-17B-5 인도네시아 배송 프로그램.
9. 태국에서 온 세 대의 태국 헬리콥터 Mi-17B-5 공급.
10. 아제르바이잔 미 35M 헬리콥터 분만의 시작 (미 35M 구입 제외 아제르바이잔 미 17-1V 포함 헬리콥터 프로그램의 대규모 공급 수를 수행).
2011에서 러시아는 군사용 헬리콥터 부문에서 외국 고객과 함께 TOP-10에 포함되지 않은 12 개 이상의 프로그램을 시행했습니다 (이는 공급 프로그램과 신규 계약 모두에 적용됩니다). 특히 아르헨티나 (협상), 아르메니아 (공급), 브라질 (계약 진행 중), 베네수엘라 (계약 진행 중), 가나 (협상), 케냐 (공급), 멕시코 (계약), 미얀마 공급), 폴란드 (공급), 시리아 (공급), 에콰도르 (공급) 및 기타.
아래에서 군용 헬리콥터에 대한 세계 시장에 대한보다 포괄적 인 평가를 위해 4 가지 유형의 헬리콥터에 대한 요약 분석이 제공됩니다. 계산에는 새로운 헬리콥터 만 공급됩니다. 계산은 2012 4 월 초에 이루어집니다.
2008-2015의 새로운 공격용 헬리콥터에 대한 세계 시장.
다가오는 4 년 (2012-2015) 기간에 새로운 공격 헬리콥터의 수출 판매량은 220 단위가 될 것입니다. 현재 계약, 예정된 의도 및 입찰에 대한 인도 일정을 충족시키는 경우 14,4 억 달러의 금액.
이전의 4-year (2008-2011) 기간은 적어도 41의 가치가있는 새로운 공격용 헬기의 1,35으로 수출 또는 허가되었습니다.
2008-2011 기간의 합계. 118 억 상당의 1,63 공격 헬리콥터가 수출되었습니다. 동시에 새로운 공격 헬리콥터의 판매량은 총 수의 34,7 %와 전세계 선적 물량의 83,1 %에 해당합니다.
백분율 관점에서 2012-2015에서 새로운 공격용 헬리콥터의 공급이 증가했습니다. 2008-2011에 비해 양적 측면에서 436 %이고 967 % - 값입니다. 이는 재래식 무기의 모든 범주에서 전례없는 시장 성장입니다.
2008-2011 있음 국제 시장에서 선진 공격 헬리콥터에 대한 평균 수요는 10 기계였습니다. 다음 기간에는 연간 수요가 55 단위로 증가합니다.
아래의 등급에서 공급자 국가는 2008-2015 기간 동안 배달되고 계획된 새로운 공격용 헬리콥터의 수 (현재 주문 도서 별)로 등급이 매겨집니다.
2008-2015 기간에 새로운 공격 헬리콥터 공급 업체 순위에서 1 위를 차지했습니다. 미국 (140 기계 13,08 억 달러)을 점유하십시오. 2008-2011 있음 6 새로운 AH-64 아파치 헬리콥터는 445 백만 달러 (전 생애주기 동안 무기 및 서비스 포함)로 수출되었습니다. 2012-2015 있음 134 규모의 기계가 12,636 억에 달합니다. 일반적으로 미국은 중기 적으로이 시장 부문에서 경쟁자가 접근하기 어려울 것이라고 주장 할 수있다.
두 번째 장소는 러시아 (69 기계 1,32 억 달러)에 의해 점령됩니다. 러시아 공격 헬리콥터는 2008-2011을 통해 해외 시장에서 꾸준한 수요가 있습니다. 21 백만 달러의 금액에 대한 400 기계가 수출되었습니다. 2012-2015 기간 동안. 주문서는 48 만 달러의 가치가있는 920 신 헬리콥터를 만들 수 있습니다 (계약 외에도 직접 배달에 대한 명시된 의도가 고려됩니다).
터키 헬기 A-2012 "몽구스"에서 올해의 129과 함께 생산을 시작한 3 위는 이탈리아 (38 백만 달러 가치의 기계)입니다. 계산은 라이센스가 부여 된 프로그램의 총 신고 금액에서 계산되었습니다.
AS-665 다목적 공격 헬리콥터 인 "Tigr"에 대한 오스트레일리아와의 첫 번째 수출 계약은 네 번째로 프랑스 (10 기계는 첫 4 년간 448 백만 달러 상당)입니다. 이 납품은 프로그램의 주계약자로서 프랑스에 청구됩니다.
케냐의 Z-2010WA 헬기의 충격 버전 9에서 다섯 번째 장소는 중국 (4 백만 달러 가치의 기계)입니다.
TSAMTO에 따르면 "새로운"범주에는 새로운 공격 헬리콥터, 허가 된 프로그램 및 수출국의 헬리콥터 배달이 포함되며 인도 시간이 50 % 이상인 서비스 수명이 연장 된 실제 신차로 업그레이드됩니다. 동일한 기간 동안 동일한 유형의 새로운 헬리콥터의 비용은 10 백만 달러보다 적지 않습니다.
2008-2015에서 새로운 잠수함 및 해군 순찰 헬리콥터에 대한 세계 시장.
다가오는 4 년 (2012-2015) 기간에 새로운 대잠 및 해상 순찰 헬기의 수출 판매량은 139 단위가 될 것입니다. 현재 계약, 예정된 의도 및 입찰에 대한 인도 일정을 충족시키는 경우 6,78 억 달러의 금액.
이전의 4-year (2008-2011) 기간에 117만큼 가치가있는 3,87 개의 새로운 PLO 헬리콥터로 수출 또는 허가되었습니다.
2008-2011 기간의 합계. 124 헬리콥터는 3,88 억 달러 가치가 수출되었습니다. 동시에 새로운 PLO 헬리콥터의 판매량은 총 판매량의 94,35 %와 전세계 운송 비용의 99,8 %에 달했습니다.
백분율 관점에서, 2012-2015의이 부문에서 새로운 헬리콥터 공급이 증가했습니다. 2008-2011에 비해 양적 측면에서 18,8 %이고 75,2 % - 값입니다.
2008-2011 있음 세계 시장에서 현대 잠수함 및 해군 순찰 헬리콥터에 대한 평균 수요는 연간 30 차량이었습니다. 다음 4 년 기간에 연간 수요가 35 단위로 증가합니다.
아래 등급에서 공급 업체 국가는 2008-2015 기간에 납품 및 인도 예정인 신규 PLO 헬리콥터 수 (현재 주문 포트폴리오 별)로 순위가 매겨집니다.
2008-2015 기간에 새로운 잠수함 및 해군 순찰 헬리콥터 공급 업체 순위에서 1 위를 차지했습니다. 미국 (155 기계 6,7 억 달러)을 점유하십시오. 미국 PLO 헬리콥터는 2008-2011에서 외국 시장에서 꾸준한 수요가 있습니다. 65 기계가 2,114 억 달러를 지불하면 2012-2015 기간의 주문서를 내보냈습니다. 90 억 달러의 4,589 신규 헬리콥터입니다. 현재의 국제 입찰을 감안할 때, 미국은이 시장 부문에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보인다.
두 번째 장소는 독일이 유럽 방위 산업의 최신 개발품 인 NH-90 헬리콥터 (38 기계 1,424 억 달러)의 해양 버전입니다. 2008-2011 있음 19 기계가 755,4 백만 달러의 금액을 주문하면 2012-2015 기간의 주문서가 반출되었습니다. 19 백만 달러의 금액에 668,2 새로운 헬리콥터입니다. 이 납품은 프로그램의 주계약자로서 독일에 부과됩니다.
Ka-28 및 Ka-31 헬리콥터의 3 위는 러시아 (29 기계 791 백만 달러)입니다. 2008-2011 있음 23 백만 달러 상당의 659 차량이 수출되었으며, 두 번째 기간에는 6 백만 달러의 132 신규 헬리콥터로 주문됩니다.
헬리콥터 Z-9EC의 파키스탄 마린 버전을 공급하는 유일한 계약을 맺은 4 위는 중국 (6 기계는 첫 60 년 기간 동안 4 백만 달러 상당의 가치가 있음)입니다.
알제리를위한 PLO 슈퍼 링크 -300 헬리콥터 5 위는 영국 (4 기계 280 백만 달러 상당)이 차지하고 있습니다. 배달은 2010에서 완료되었습니다.
2014-2015의 부드러운 카테고리 24 대 잠수함 헬리콥터를 1,39 억 달러에 구매할 계획이며 현재의 등급에있는 공급 업체의 지위를 크게 조정할 수 있습니다.
TSAMTO 방법에 따르면 "새로운"범주에는 새로운 PLO 헬리콥터, 허가 된 프로그램의 인도 및 수출국 군대의 헬리콥터 인도가 포함되며 연장 된 서비스 수명을 가진 새로운 기계로 업그레이드되며 인도 시점의 가격은 비용의 50 % 이상입니다 동일한 기간 동안 동일한 유형의 새로운 헬리콥터이지만 10 백만 달러보다 적지는 않습니다.
2008-2015의 새로운 대형 수송 헬리콥터 시장.
다가오는 4 년 (2012-2015) 기간에는 새로운 무거운 군사 수송 헬리콥터가 76 유닛으로 판매 될 예정입니다. 현재 계약, 예정된 의도 및 입찰에 대한 인도 일정을 충족시키는 경우 5,62 억 달러의 금액.
이전의 4 년 (2008-2011) 기간은 적어도 13 백만 상당의 새 무거운 군용 수송 헬리콥터로 수출 또는 허가되었습니다.
2008-2011 기간의 합계. 14 헤비 헬기는 650 백만 상당의 수출이있었습니다. 동시에 새로운 헬리콥터의 판매량은 총 출하 대수의 92,8 % 및 전세계 출하액의 98,8 %에 달했습니다.
백분율 관점에서, 2012-2015의이 부문에서 새로운 헬리콥터 공급이 증가했습니다. 2008-2011에 비해 양적 측면에서 484,6 %이고 775,7 % - 값입니다.
2008-2011 있음 세계 시장에서 현대 무거운 군사 수송 헬리콥터에 대한 평균 수요는 연간 3 차량이었습니다. 다음 4 년 기간에 연간 수요가 19 단위로 증가합니다. 이것은이 시장 부문에서 전례없는 공급 증가입니다. 아래의 등급에서 공급자 국가는 2008-2015 기간 동안 (현재 주문 포트폴리오에 따라) 신규 중송 헬리콥터의 인도 및 계획된 수로 순위가 매겨집니다.
47-2008 기간에 CH-2015 "Chinook"의 다른 버전을 사용하는 새로운 대형 수송 헬리콥터 공급 업체 순위에서 1 위를 차지했습니다. 미국 (71 기계 5,604 억 달러)을 점유하십시오. 2008-2011 있음 11 기계는 602-2012 기간에 배달 한 2015 백만 달러의 금액으로 수출되었습니다. 최대 60 5 규모의 새로운 기계 XNUMX 억 달러가 될 수 있습니다.
두 번째 장소는 Mi-26 헬기 (3 기계 60 백만 달러)로 러시아에 점령되었습니다. 2008-2011 있음 2 백만 달러의 40 기계가 2012-2015 기간 동안 수출되었습니다. 한편 중국 민간 기업 (소방 변종)의 헬리콥터 1 대를 주문하는 중이다. 러시아는이 계산에 포함되지 않은 Mi-26의 수리 및 현대화를 위해 외국 고객과 다수의 프로그램을 시행 중이다.
현재이 클래스 (인도 공군)의 15 기계를 구매할 때 입찰가가 한 번만 있습니다. 그 결과는 아직 발표되지 않았습니다.
TSAMTO 방법에 따르면 "새로운"범주에는 새로운 무거운 수송 헬리콥터, 허가 된 프로그램의 공급과 수출국의 군대로부터의 차량 인도가 연장 된 서비스 수명을 가진 실제적으로 신차 수준으로 업그레이드되는 것이 포함되며 인도 시점의 가격은 50 % 동일한 기간 동안 동일한 유형의 새로운 헬리콥터의 비용은 10 백만 달러보다 적지 않습니다.
2008-2015의 새로운 다용도 헬리콥터 시장.
다가오는 4 년 (2012-2015)에 새로운 다목적 헬리콥터가 1158 규모의 기계로 판매 될 예정이다.
이전의 4-year (2008-2011) 기간은 최소 1007의 가치가있는 새로운 다용도 헬리콥터 15,43에 수출 또는 허가되었습니다.
2008-2011 기간의 합계. 1225 기계는 15,96 억 달러 상당의 수출품이었습니다. 동시에 새로운 다목적 헬리콥터의 판매량은 총 수의 82,2 % 및 전세계 선적 비용의 96,7 %에 달했습니다.
백분율로, 2012-2015에 새로운 다용도 헬리콥터 공급이 증가했습니다. 2008-2011에 비해 양적 측면에서 15 %이고 71,26 % - 값입니다.
2008-2011 있음 세계 시장에서 현대 다용도 헬리콥터에 대한 평균 수요는 252 기계였습니다. 다음 4 년 기간에 연간 수요가 290 단위로 증가합니다.
아래에서 공급 업체 국가는 2008-2015 기간 동안 배달되거나 배달 예정인 장비의 수에 따라 순위에서 순위가 매겨집니다. (공급되고 주문 된 기계의 가치면에서 순위에있는 국가의 위치는 다를 것임을 명심해야한다).
다목적 헬리콥터 공급 업체 순위에서 2008-2015 기간 동안 배달 및 주문한 기계 수를 기준으로 우선 순위를 매 깁니다. 프랑스 (696 기계 7,974 억 달러). 가치면에서 보면 프랑스가 2 위를 차지했습니다.
유럽 Eurocopter 컨소시엄의 헬리콥터에 대한 수요 증가는 분명합니다 : 2008-2011. 331 억 달러 상당의 새로운 헬리콥터가 수출용 3,255-2012으로 수출되었습니다. 예상 판매량은 2015 365 billion 달러입니다.
최근 시장 성장 추세를 감안할 때, 두 번째 4 년 기간의 프랑스 제조업체는 진행중인 국제 입찰 완료 후 실적을 크게 높일 수 있습니다. 그러나 프랑스는이 분야에서 주로 중형 헬리콥터를 제공하는 러시아 및 미국과 달리 경 헬리콥터 부문에서 선두를 달리고 있음을 주목해야한다.
양적 측면에서 두 번째로 러시아 (492 기계 6,155 억)입니다. 가치면에서 러시아는 4 위를 차지했습니다.
2008-2011 있음 278 2,792 기계는 2012-2015 기간 동안 수출되었습니다. 주문서는 214 십억 달러 상당의 3,362 신형 헬리콥터입니다. 이 숫자는 러시아의 최종 결정과는 거리가 멀며 2012이 끝날 때까지 증가 할 것입니다.
양적 순위 순위의 3 위는 미국 (355 기계 10,2 억 달러)에 의해 취해진 다. 가치면에서 미국이 먼저 순위를 매긴다.
2008-2011 있음 158 기계가 3,217 억 달러를 지불하면 2012-2015 기간의 주문서를 내보냈습니다. 197 억 달러의 6,983 신규 헬리콥터입니다.
공급되고 주문 된 기계의 수면에서 네 번째는 이탈리아 (191 기계 4,254 억 달러)입니다. 가치면에서 이탈리아는 5 장소를 차지합니다.
2008-2011 있음 153-2,919 기간 동안 2012 억 달러의 기계가 수출되었습니다. 현재 주문서는 아직 2015 신형 헬리콥터입니다.
최신 유럽 공동 개발 - NH-90 헬리콥터 -의 5 위는 독일 (145 기계 7,67 억 달러)입니다. 이 유형의 헬리콥터는 독일의 주요 계약자로 지정됩니다. 가치면에서 독일은 3 위를 차지했습니다.
2008-2011 있음 71-3,131 기간 동안 2012 억 상당의 새로운 헬리콥터가 수출되었습니다. 주문 도서 2015 기계 74 억 달러의 금액입니다.
Z-9 헬리콥터 (SA-365 "Dauphin"헬리콥터의 프랑스어 버전)의 6 위는 중국 (47 백만 달러 가치의 기계)입니다. 503,8-2008 있음 2011 백만 달러의 4 기계가 30-2012 기간 동안 수출되었습니다. 주문서는 2015 백만 달러의 43 신규 헬리콥터입니다.
프랑스가 생산 한 SA-315® Lama 헬리콥터와 Dhruv 광 다목적 헬리콥터를 인도 한 7 위는 인도 (10 백만 달러 상당)에 의해 점령되었습니다.
헬리콥터가 장착 된 여덟 번째 장소 W-3 "팔콘"(러시아 Mi-2 헬리콥터 버전)은 폴란드 (10 백만 달러 가치의 기계)입니다. 첫 번째 859,8 년 기간에 4 헬리콥터는 2 백만의 금액으로 수출되었으며, 두 번째 기간에는 예상 공급량이 14 단위입니다. 8 백만 달러의 금액.
2014-2015의 "부드러운"범주. 219 다목적 군사 수송 헬리콥터를 구입하여 현재 등급의 수출국 분포를 조정할 수 있습니다.
TSAMTO 방법에 따르면, "새로운"범주에는 새로운 다목적 헬리콥터, 면허 프로그램의 인도와 수출국의 헬리콥터 배달이 포함되며, 서비스 수명이 연장 된 실제 신차 수준으로 업그레이드되며 인도 시점의 가격은 50 % 동일한 기간 동안 동일한 유형의 새로운 헬리콥터의 비용은 3 백만 달러보다 적지 않습니다.
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