Forbes 등급과 세계 은행가의 겸손한 매력
"Supersubject, or the Committee of 147"에 대한 기사는 슈퍼컴퓨터를 사용하여 147개의 대기업으로 구성된 세계 경제의 핵심을 "계산"한 스위스 과학자들의 연구를 언급합니다. 그러나이 "핵심"은 강력한 컴퓨터에 전혀 의존하지 않고도 식별 할 수 있습니다. 예를 들어 Fortune 및 Forbes 잡지에서 정기적으로 발행하는 세계적으로 유명한 기업 및 지구상에서 가장 부유 한 사람들의 등급을 사용합니다. 사실, 여기에서 등급 제조업체의 "주방 비밀"을 알고 개별 지표의 의미를 이해해야합니다 ...
슈퍼컴퓨터의 대안으로 포브스 평가
우선 Forbes 목록은 전 세계 모든 국가에서 가장 큰 회사를 다루기 때문에 흥미 롭습니다. Fortune의 목록에는 미국 기업에 대한 그림만 반영되어 있습니다. 그러나 Forbes 목록에 있는 모든 회사의 상당 부분이 미국인이기 때문에 Fortune의 정보는 경우에 따라 세계의 전반적인 그림을 성공적으로 보완할 수 있습니다.
2012년 미국 포브스(Forbes)는 2000개 세계 최대 기업의 연간 등급인 Forbes 2011을 2000번째로 집계했습니다. 이 등급은 1년 레이아웃을 반영합니다. Forbes 2을 편집할 때 3) 수익(매출), 4) 이익, XNUMX) 자산, XNUMX) 시가 총액의 네 가지 주요 지표가 고려됩니다.
2000대 기업의 누적 지표 - 36조. 매출은 12조 2,64억 달러(전년 대비 11% 증가)입니다. 달러 이익 (+149%). 동시에 그들은 8조에 달하는 자산을 관리했다. 달러(+37%)였으며 시가총액은 0,5조였습니다. 달러 (지표는 전년 대비 XNUMX% 감소).
등급에는 66개국의 회사가 포함되어 있으며 이전보다 4개 더 많습니다. 미국(524개 회사)과 일본(258개 회사)이 여전히 지배적이며 함께 14개의 참가자로 목록에서 그들의 존재를 증가시키고 있습니다. 중국은 136개의 신규 기업을 포함하여 15개 기업이 대표하는 현재 순위에서 계속해서 93위를 차지했습니다. 상위 68개 기업에 이어 영국(61개 기업), 한국(733개), 인도(605개)가 그 뒤를 이었습니다. 순위의 지리적 구분은 다음과 같습니다. 524개 기업은 아시아 태평양 지역, 145개 기업은 유럽, 중동 및 아프리카, 28개 기업은 미국, 15개 기업은 중남미를 대표합니다. 전년도와 마찬가지로 등급에는 68개의 러시아 회사가 포함되었으며, 그 중 71개는 Gazprom(90위), Lukoil(XNUMX위), Rosneft(XNUMX위) 및 Sberbank(XNUMX위) 목록의 상위 XNUMX위 안에 들었습니다.
Forbes 2000 세계 경제의 "슈퍼주제"
금융 부문이 경험한 충격에도 불구하고 이 부문은 2011년 478개의 자리를 차지하며 목록을 지배했습니다. 경제에서 두 번째로 중요한 부문은 석유 및 가스 부문이지만 목록에 있는 회사의 수 면에서 금융 부문(목록에 포함된 131개 회원)에 절망적으로 뒤처졌습니다. 2000년에 발표되고 2010년 상황을 반영한 Forbes 2009 등급에서 금융 부문이 308자리만 차지했다는 점은 주목할 만합니다. Forbes 목록에서 금융 부문의 위치가 1,5년 동안 XNUMX배 이상 강화된 것으로 나타났습니다!
Forbes 목록에 있는 처음 수십 개의 회사가 가장 많은 관심을 받을 자격이 있습니다. 분명히 이것은 세계 경제의 매우 "핵심"입니다. 25년 Forbes 2000(상위 25개 기업)의 상위 2012개 기업 그룹을 고려하십시오. 이 엘리트 그룹에는 주로 금융 및 석유 및 가스의 두 가지 경제 부문이 있습니다. 11개 직책, 석유 및 가스 - 9개, 기타 부문 - 5개에 대한 금융 계정. 몇 년 동안 은행은 Forbes 2000 목록을 차지했습니다. 리더는 JP모건 체이스(미국 은행으로 등재)와 HSBC 홀딩스(영국 은행으로 등재)였습니다. 그러나 2012년 등급에서 석유 및 가스 회사인 Exxon Mobil이 다음 지표(433,5억 달러)로 41,1위를 차지했습니다. 수익 - 333,1; 이익 - 407,4; 자산 - 25; 대문자 - XNUMX. 그리고 다음은 XNUMX 명의 리더 그룹에 포함 된 금융 회사 목록입니다 (괄호 안에는 전체 등급의 위치와 "등록"국가가 있음).
1. JP모건 체이스(2위, 미국)
2. ICBC//중국공상은행(5, 중국)
3. HSBC(6, 영국)
4. 버크셔(8, 미국)
5. 웰스 파고(9, 미국)
6. 중국건설은행(13위, 중국)
7. 시티그룹(14, 미국)
8. 중국농업은행(19; 중국)
9. BNP 파리부스(20, 프랑스)
10. 중국은행(21위, 중국)
11. 방코 산탄데르(23, 스페인).
보시다시피 미국(총 4개)과 중국(총 4개)의 은행 및 금융 회사가 리더 그룹을 지배하고 있습니다. 영국, 프랑스, 스페인에는 각각 하나의 은행이 있습니다. 그러나 특정 국가에 대한 은행, 적어도 서구 은행의 "구속"은 다소 조건부입니다. 그들은 모두 다국적 기업이며, 상당 부분 또는 대부분의 운영은 모회사(지주) 회사 등록 국가 밖에서 수행됩니다. Forbes 잡지 목록은 오늘날 세계 경제에서 금융 기관의 실제 위치를 분명히 과소평가하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 그 이유 중 하나는 다음과 같습니다. Forbes 2000에 포함된 많은 회사들은 전통적으로 산업, 무역 또는 서비스 제공으로 등재되어 있지만 실제로는 대규모 금융 거래에 종사하고 있습니다. 이는 자산의 상당 부분이 금융 상품(은행 예금, 대출 및 신용, 다양한 유가 증권)으로 설명될 수 있는 연결 대차대조표 분석을 통해 확인됩니다. 은행, 보험 회사, 리스 회사 등은 이러한 산업 또는 상업 자산의 일부로 만들어지고 운영될 수 있습니다.
금융 "수퍼 주제": 영향력의 진정한 범위
또 다른 이유는 훨씬 더 심각하고 동시에 명백합니다. 언급한 바와 같이 Forbes 2000 등급은 동등하게 고려되는 XNUMX가지 지표를 기반으로 합니다. 꽤 이상한 수학. 용어가 수박, 오이, 도토리 및 전나무 콘인 경우 덧셈 연산처럼 보입니다. 예, 이것은 평신도에게 가르치는 현대 금융 및 경제 속박입니다.
판매 (수익) 지표는 거의 말하지 않으며 산업 (부문)의 특성에 크게 의존합니다. 예를 들어 무역은 다른 세 가지 지표의 상대적으로 적당한 값으로 높은 판매율을 특징으로 합니다. 기업 자본화 지표는 다양한 종류의 시장 조작에 영향을 받습니다.
재무 제표에 반영된 이익 지표도 거의 말하지 않습니다. 회사 소유주에게 필요한 방향으로 "꼬임"될 수 있습니다. 오늘날 일반적으로 탈세를 위해 모든 종류의 이익을 과소 평가하는 경향이 있습니다. 이익은 다양한 "조세 피난처"로 전용됩니다. 상위 25개 은행은 10~20억 달러 범위의 이익을 보이는 반면 BNP Paribus와 Banko Santander는 그보다 적습니다. 저는 최근에 미국 은행을 상대로 미국에서 제기된 집단 소송에 대해 글을 써야 했습니다. 소송 중인 청구 금액은 43조 달러다. 달러 이것은 (납세자를 대신하여 행동하는) 원고에 따르면 모든 미국 은행이 수년에 걸쳐 과세에서 역외로 빠져 나간 이익입니다. 이것은 은행의 공식 이익이 실제 이익의 거대한 빙산의 일각에 불과하다는 사실을 보여주는 예 중 하나입니다.
그러나 "자산" 지표는 매우 중요합니다. 회사의 영향력 정도를 결정합니다. 물론 원하는 경우 이 표시기를 "비틀어 놓을" 수도 있지만 매우 제한된 한도 내에서 가능합니다. Forbes 2000 등급에서이 지표는 평준화되었으며 그 역할은 인위적으로 과소 평가되었습니다. 그리고 Forbes 2000 등급에 포함된 회사를 자산별로 비교하면 다른 모든 Forbes 잡지 후보에 비해 금융 회사(주로 은행)가 절대적으로 우세하다는 놀라운 그림을 볼 수 있습니다. 상위 25개(XNUMX억 달러)에 포함된 은행 및 금융 회사의 자산에 대한 데이터를 제공하겠습니다.
1) JP모건 체이스 - 2.265,8
2) ICBC//중국공상은행 - 2.039,1
3) HSBC - 2.550,0
4) 버크셔 - 392,6
5) 웰스파고 - 1.313,9
6) 중국건설은행 - 1.637,8
7) 시티그룹 - 1.873,9
8) 중국농업은행 - 1.563,9
9) BNP 파리버스 - 2.539,1
10) 중국은행 - 1.583,7
11) 방코 산탄데르 - 1.624,7.
전체적으로 상위 11명의 금융 및 은행 참여자 25명이 자산 19.384,5억19,4만 달러를 차지한다. 또는 대략 $15조입니다. 그건 그렇고, 미국의 연간 GDP (2011 년 약 10 조 달러)를 훨씬 초과합니다. 이 회사에서 단 하나의 법인만이 상대적으로 겸손한 자산을 보유하고 있습니다. 바로 Berkshire입니다. 미국의 억만장자 워렌 버핏이 소유한 금융(투자) 회사입니다. 신용 기관이 아닌 유일한 법인이며 나머지 XNUMX개 법인은 은행입니다.
그리고 상위 25개 석유 및 가스 회사는 어떻습니까? Forbes에 따르면 이들 9개 회사의 총 자산은 2.493,1억 5만 달러였으며 상위 25개 회사의 나머지 1.736,3개 회사의 총 자산은 25억 23.613,9만 달러였습니다. 23,6개는 25조 82억 달러, 즉 대략 XNUMX조 XNUMX억 달러로 추산되었습니다. 상위 XNUMX개 그룹의 은행이 전체 자산의 XNUMX%를 차지하는 것으로 나타났다. 세계 경제에서 이러한 기관의 실제 위치는 다음과 같습니다. 이것은 취리히의 과학자들이 그린 그림보다 훨씬 "멋지다". 모든 "음모"는 유명한 미국 잡지의 페이지에 게시됩니다! 초강력 컴퓨터가 필요하지 않습니다. 또한 "정보 게릴라"가 독자를 흥분시키는 "내부자 정보"가 필요하지 않습니다.
Forbes 잡지의 상위 25위에 포함되지 않은 "겸손한" 은행
하지만 그게 다가 아닙니다. 일반적으로 언론인과 경제학자조차도 등급의 최상위 라인을 봅니다. 전체 목록을 마스터하는 것은 정말 어렵습니다. 그러나 최소한 상위 100개 목록을 살펴보겠습니다. 꽤 겸손한 선상에서 우리는 몇 년 전에 상위 10위 안에 들던 좋은 친구들을 많이 발견합니다. 오늘날 그들은 지난 금융 위기 동안 분출된 스캔들(다양한 조작, 사기 및 노골적인 사기, "안정화" 대출의 형태로 은행가에게 수십억 달러를 관대하게 분배하는 등) 이후 더욱 "겸손하게" 행동하고 있습니다. 하지만 자산 규모는 엑손모빌이 부러워할 정도다. 이 석유 및 가스 리더의 자산 규모는 331,1억 달러라는 점을 상기시켜 드립니다. 전체 평가에서) :
39.ING 그룹 - 1.653,0
52. 도이체방크 - 2.809,4
53. 바클레이스 - 2.425,2
64. 미쓰이 스미토모 파이낸셜 - 1.654,9
77. 골드만삭스 그룹 - 923,2
83. 뱅크 오브 아메리카 - 2.129,0
90. 스베르방크 - 282,4
94. 사회 일반 - 1.531,1
98. 미즈호 파이낸셜 - 1.934,4
100. 모건 스탠리 - 749,9.
겸손한 위치(52위 및 53위)에는 Deutsche Bank와 Barclays가 있으며 보시다시피 은행 리더 JP Morgan Chase를 능가하는 자산을 보유하고 있습니다. 덧붙여서, 언급된 은행의 전체 "삼위일체"는 스위스에서 계산된 "슈퍼 주제" 목록의 첫 번째 줄에 있습니다. 상위 100위 안에 드는 모든 은행은 자산 측면에서 가장 큰 석유 및 가스 회사보다 머리와 어깨가 뛰어납니다. 러시아 Sberbank는 Forbes 목록의 첫 번째 백에도 포함되었습니다. 우리는 자산 측면에서 그가 서구 또는 중국 거대 은행을 배경으로 난쟁이처럼 보인다는 것을 보여주기 위해 그를 선별 목록에 특별히 포함시켰습니다.
자산 지표로 평가를 작성하면 Forbes 잡지의 광택 페이지에 그려진 것과는 완전히 다른 그림을 얻을 수 있다고 생각합니다. 내 추정에 따르면, 이 경우 처음 80개 회사에서 약 25개의 위치가 은행 및 기타 금융 회사에 속할 것입니다. 그리고 상위 25개 목록에는 XNUMX개의 은행이 있을 것입니다!
그건 그렇고, Forbes는 또 다른 트릭을 수행합니다. 매년 Forbes 500이라는 또 다른 등급을 매깁니다. 이는 판매 및 이익만을 기반으로 합니다. 자산은 일반적으로 고려되지 않습니다. 이 은행 목록에는 분명한 이유로 은행이 거의 없습니다. Forbes 500의 도움으로 American 잡지는 세계 은행을 "그림자"로 인도하여 상당한 서비스를 제공합니다.
그러나 금융자본의 경우 중요한 것은 판매량이 아니라 이윤과 경제통제력이다. 금융 과두정치의 이익은 역외 기업과 자선 재단에 숨겨져 있습니다. 그리고 그것은 화려한 Forbes 잡지의 아름답고 교활한 평가의 형태로 진정한 경제적 영향력을 가립니다.
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