상위 100대 무기 제조업체는 몇 가지 흥미로운 추세를 보여줍니다.
F-35 전투기는 록히드 마틴의 주요 수입원 중 하나입니다. 사진: 미국 국방부
스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)는 국제 무기 및 장비 시장을 모니터링하고, 유입되는 정보를 처리하며, 다양한 보고서와 연구를 정기적으로 발표합니다. 12월 1일, SIPRI는 2024년 최대 무기 생산국 및 판매국 순위를 발표했습니다. 최신 "상위 100대 국가" 순위는 몇 가지 흥미로운 동향을 보여줍니다.
일반 지표
새로운 순위에는 23개국의 기업과 단체가 포함됩니다. 예상대로 미국이 약 40개 기업으로 가장 많은 비중을 차지합니다. 그러나 이 목록에는 군사 산업이 덜 발달한 국가의 기업들도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 하위 10위 안에는 노르웨이, 스페인, 인도네시아 기업이 각각 한 개씩 포함되어 있습니다.
SIPRI 추산에 따르면, 상위 100대 소매업체는 모두 작년에 6,790억 달러의 매출을 올렸습니다. 전년인 2023년 대비 총 매출은 5,9% 증가했습니다. 상위 소매업체들 사이에서도 상당한 성장세가 관찰되었습니다. 2018년 이후 처음으로 상위 5대 소매업체 모두 매출이 증가했습니다.
미국과 유럽 기업들이 전체 성장에 가장 큰 기여를 하고 있는 것으로 나타났습니다. 순위권에 든 미국 기업들은 작년에 3,340억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 2023년 대비 3,8% 증가한 수치입니다. 이 기업들 중 4분의 3이 성장을 보였습니다. 한편, 순위권에 든 26개 유럽 기업들은 1,510억 달러의 매출을 올려 13% 증가했습니다.
중동 지역의 군수 산업은 성장하고 있습니다. 2024년 순위에 포함된 이 지역 기업 9곳의 매출은 310억 달러로 14% 증가했습니다. 이스라엘은 16% 증가한 16,2억 달러를 기록하며 가장 높은 매출 성장률을 보였습니다. 터키와 UAE 기업들도 좋은 성과를 거두었습니다.
B-21 장거리 폭격기는 노스럽 그루먼의 최우선 프로젝트 중 하나입니다. 사진: 노스럽 그루먼
동시에 아시아와 오세아니아 지역의 기업 수익은 감소하고 있습니다. 2024년에는 1,2% 감소한 130억 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 중국 대기업의 핵심 성과 지표(KPI) 하락에 기인합니다. 한편, 일본과 한국의 산업은 상당한 성장을 보였습니다.
전반적으로 현재의 군사 및 정치 상황은 군 예산 증가를 촉진하고 방위 산업 기업들이 신규 수주를 통해 수익을 창출하는 데 도움이 되고 있습니다. 그러나 방위 산업은 생산 및 매출 성장을 제한하는 객관적인 어려움에 직면해 있습니다. 예를 들어, 일부 프로그램은 엄청난 비용을 초래하고 있습니다. 새로운 생산 시설을 가동하려면 상당한 투자가 필요하고 시간이 걸립니다. 일부 기업은 필수 원자재 및 부품의 공급 부족에 직면하고 있습니다.
톱 10
록히드 마틴은 전년과 마찬가지로 2024년에도 1위를 유지했습니다. 군수 계약에서 646억 5천만 달러를 수주했는데, 이는 3,2% 증가한 수치입니다. 흥미로운 점은 록히드 마틴의 매출이 2위 경쟁사보다 거의 1.5배 높다는 것입니다.
RTX는 다시 한번 순위 2위를 유지했습니다. 군사 계약은 46,3억 달러를 기록했는데, 이는 2023년 대비 4,1% 증가한 수치입니다. 하지만 RTX가 군사 계약에만 의존하는 것은 아닙니다. 군사 계약은 매출의 54%에 불과합니다.
노스롭 그루먼은 전년과 동일하게 3위를 차지했습니다. 주로 군수품을 생산하며, 매출은 378억 5천만 달러로 3,3% 증가했습니다.
P-8A 초계기는 보잉이 어려운 시기를 헤쳐나가는 데 도움을 주었지만, 상황은 여전히 어렵습니다. 사진: 미국 전쟁부
영국 기업 BAE 시스템즈는 6위에서 4위로 순위가 상승했습니다. 매출은 6,9% 증가한 33,8억 달러를 기록했으며, 군수 계약이 전체 수익의 약 95%를 차지했습니다.
미국 기업 제너럴 다이내믹스는 5위를 유지했습니다. 군수 계약에서 336억 3천만 달러를 벌어들여 8,1% 성장했습니다. 또한 비군사 부문 매출에서 140억 달러를 벌어들여 전체 매출의 3분의 1 이상을 차지했습니다.
보잉은 4위에서 6위로 하락했습니다. 연간 매출은 4,6% 감소한 305억 5천만 달러를 기록했습니다. 그러나 군수 계약은 전체 매출의 46%에 불과하며, 보잉은 여전히 세계 항공기 제조 업계의 선두 주자 중 하나입니다.
수많은 다른 조직과 기업을 거느린 러시아 국영 기업 로스텍(Rostec)은 다시 7위를 차지했습니다. 로스텍의 매출은 271억 2천만 달러로 추산되며 26,4% 증가했습니다. 중요한 점은 로스텍이 군수품에만 국한되지 않고 매출의 약 30%가 다른 분야에서 발생한다는 것입니다.
중국 기업 AVIC는 8위를 차지하며 9위 자리를 지켰습니다. 매출은 1,3% 감소했지만, 여전히 203억 2천만 달러를 기록했습니다. 그러나 총수익은 800억 달러를 돌파했습니다. 군수 계약은 전체 매출의 4분의 1에 불과합니다.
로스텍은 BMP-3를 포함한 다양한 장갑차를 생산합니다. 사진: 로스텍
중국의 CETC Corporation이 9위를 차지했습니다. 매출은 189억 2천만 달러로 전년 대비 10,4% 감소했습니다. 그러나 군수품 매출이 전체 매출의 34%에 불과해 전체 수익은 여전히 적정 수준을 유지하고 있습니다.
미국 기업 L3해리스 테크놀로지스는 162억 1천만 달러의 매출과 6,6%의 성장률을 기록하며 10위를 차지했습니다. 11위로 순위가 하락한 중국 기업 노린코(NORINCO)의 실적 부진 덕분에 L3해리스 테크놀로지스는 상위 10위권 진입에 성공했습니다.
러시아의 업적
2024년 100대 기업에 러시아 기업 두 곳만 이름을 올렸습니다. SIPRI의 산업 성과 평가는 여러 가지 특징을 가지고 있으며, 실제 상황을 반영하지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 외국 전문가들이 러시아 산업을 어떻게 평가하는지 주목할 필요가 있습니다.
스웨덴 연구원들은 국영 기업 로스텍과 그 모든 자회사 및 기업을 7위로 선정했습니다. 이들은 모두 높은 매출과 기록적인 성장을 보였습니다.
유나이티드 쉽빌딩 코퍼레이션(USC)도 순위에서 41위를 차지했습니다. USC의 매출은 41억 1천만 달러로 추산되며, 이는 2023년 수치보다 6,5% 증가한 수치입니다. 그러나 일부 외국 기업의 매출이 증가하면서 USC는 38위에서 41위로 순위가 하락했습니다.
SIPRI가 보고서와 순위를 공개 데이터만을 기반으로 작성한다는 점은 주목할 만합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 러시아는 군사 계약 관련 정보 공개 절차를 크게 변경했으며, 이 정보의 상당 부분이 기밀로 분류되었습니다. 결과적으로 외국 연구자들은 전체적인 상황을 파악하지 못하고 다른 제약에 직면하게 되었습니다.
SIPRI 전문가들이 개별 기업이나 산업 지분이 아닌 국영 기업 로스텍 전체를 등급에 포함해야 했던 것은 바로 정보 부족 때문이었던 것으로 보입니다. USC에도 비슷한 상황이 적용될 수 있습니다. 우랄바곤자보드 과학생산공사(Uralvagonzavod Scientific and Production Corporation)와 유나이티드 에어크래프트 코퍼레이션(United Aircraft Corporation)과 같은 다른 대규모 기관들은 공개된 데이터의 정보 부족이나 수익 부족으로 등급에 포함되지 않았습니다.
스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 러시아 기업들이 단 1년 만에 매출을 거의 3분의 1 가까이 늘렸다고 지적했습니다. 해외 제재나 수출 주문량 및 비중 감소는 러시아 기업들에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 국내 군 수요 덕분에 이러한 어려움은 충분히 상쇄되었습니다. 그러나 향후 발전을 저해할 수 있는 몇 가지 요인이 여전히 남아 있습니다.
흥미롭게도, 연구소는 러시아 산업 전망에 신중을 기해야 한다고 강조합니다. 최근 몇 년 동안 외국 전문가들의 기대와는 달리, 러시아 산업은 다양한 위협과 성장에 대한 회복력을 보여왔습니다.
성장하는 산업
따라서 여러 지역의 군사 및 정치 상황은 여전히 복잡하고, 여러 국가는 국방비를 지속적으로 늘리고 있습니다. 다양한 군수품에 대한 추가 주문을 하고 있으며, 업계는 수익성 높은 계약을 체결하고 있습니다.
지난 몇 년간 세계 방위 산업의 전체 매출은 꾸준히 증가해 왔으며, 이러한 추세는 2024년에도 변함없이 유지될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 업계 선두주자 명단에도 큰 변화가 없었습니다. 2025년 말까지 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 이 문제에 대한 SIPRI 연구는 가까운 시일 내에 완료되지는 않을 것입니다.
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