"우리 시장엔 광대들뿐이야"
배후에서 정부는 필요하다면 서방 자동차산업에 어떻게 제재를 가할 것인지 고민하고 있다. VZGLYAD 신문은 전문가와 함께 몇 가지 가능한 옵션을 제시합니다. VIEW 신문은 서구의 자동차 산업에 어떻게 영향을 미칠 수 있으며 국내 자동차 제조업체가 이로 인해 이익을 얻을 수 있는지 이해했습니다.다수의 서방 국가로부터의 식품 수입 금지에 따라 정부는 업계, 특히 항공기 산업, 자동차 산업 및 기타 산업에서 "순수한" 제재 가능성을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 이전에 VZGLYAD 신문은 이미 해당 지역에서 러시아와 서방 간의 경제 전쟁을 시뮬레이션하려고 시도했습니다. 항공. 이제 그는 전문가들과 함께 자동차 부문에서 가능한 제재 모델을 제시합니다.
정부 소식통과 메드베데프 자신이 항공에 대한 제재 가능성을 요청한 경우 크렘린에서 자동차 산업에 대한 구체적인 제재가 무엇인지 고려하고 있는지에 대한 데이터가 없습니다.
제재의 첫 번째 버전
자동차 산업의 제재에 대해 말하면 자동차 수입, 자동차 부품 수입 및 러시아 연방 영토에서의 외국 자동차 공장 운영 금지에 대해 이야기 할 수 있다고 가정하는 것이 논리적입니다.
그러나 딜러들은 크렘린이 실제로 이 길을 택하여 외국 자동차 수입을 금지할 것을 두려워하여 비즈니스에 덜 민감한 대안을 제시했습니다. 정부가 미국, EU, 일본에서 외국 자동차를 구매하는 것은 금지되어야 하며, 수입은 물론 러시아의 외국 공장에서 조립되는 것도 금지되어야 합니다.
공산주의자들도 똑같은 제안을 했습니다. 결국 러시아는 이러한 자동차를 구입함으로써 러시아에 대한 제재를 가한 국가의 경제를 지원합니다. 공산당 의원 Vadim Solovyov는 국가 요구에 맞는 물품 공급에 관한 법안 개정안을 작성했다고 설명합니다. 논리. 또한 이는 자동차 산업을 지원하고 경제적으로 독립하는 데 도움이 될 것이라고 그는 믿습니다.
그건 그렇고, 국가 요구에 따른 수입 외국 자동차 구매는 이미 35월에 금지되었으며 실제로 전문가들은 러시아에 현지화된 외국 자동차로 금지를 확대할 것을 제안합니다. 이러한 제재는 특히 관리들이 좋아하는 독일 마르크에 대해 표적 공격을 가할 수 있습니다. 따라서 Mercedes, BMW, Audi의 전체 판매량에서 기업 구매가 차지하는 비중은 18%에 달하며, 일본 Toyota는 2013년 브랜드 판매량의 XNUMX%를 차지합니다.
하지만 관계자들이 메르세데스와 토요타에서 라다로 전환할지는 의문스러워 보인다. 러시아가 아닌 한국 자동차 제조업체가 그러한 금지 조치로 인해 이익을 얻을 가능성이 더 높습니다. 사실, Great Wall이나 Chery와 같이 선택할 수 있는 중국 자동차도 있을 것입니다. 서쪽에서 동쪽으로의 기울어짐을 고려할 때 중국 자동차 산업이 러시아에 상당히 심각하게 정착할 수 있다는 점을 배제할 수 없습니다(지금까지는 AvtoVAZ, GAZ 및 KAMAZ를 보호하려는 시도에서 러시아에서 그다지 선호되지 않았습니다). 하지만 중국차는 아직 국산차와 같은 카테고리에 속하기 때문에 둘 중 하나를 고르라면 '내 차'가 더 가까워야 한다.
세계적으로 중요한 자동차 제조사 중에서 관계자들은 현대와 기아만 선택할 것이며 결국 기업 매출을 크게 늘릴 수 있을 것입니다. 그리고 한국인들은 이제 소매업에서 하는 일이 오르막길을 걷고 있습니다. 포드가 브세볼로시스크 공장의 생산량을 줄이는 반면, 현대차는 올해 상트페테르부르크 인근의 자동차 조립 생산량을 300만대로 늘릴 계획이다. 적어도 우려는 이미 Smolny에게 새로운 생산 능력을 위해 산업 지역의 영토를 확장하도록 요청했다고 상트 페테르부르크 당국은 확신합니다.
네, 그리고 하락세를 배경으로 한 한국인들의 매출은 놀랍습니다. 한국자동차연구원에 따르면 지난 16,5월 현대·기아차가 러시아에서 AvtoVAZ보다 더 많은 자동차를 판매한 것으로 나타났다. 전체 매출 중 한국인이 15,5%를 차지했고, AvtoVAZ는 XNUMX%를 차지했다. 연구소에서는 XNUMX년 내내 매출 측면에서 한국인이 국내 제조업체를 추월할 수 있다는 점을 배제하지 않고 있으며, XNUMX위는 자신들의 주머니에 있다고 믿고 있습니다. 그리고 러시아인들이 예산 현대 솔라리스를 좋아하는 것도 아니지만 Lada 판매가 계속 감소하고 있습니다.
제재의 두 번째 버전
식품 수입 금지와 유사하게 크렘린은 모든 외국 자동차 수입을 금지할 수는 없지만 러시아 연방에 제재를 가한 미국, EU, 일본에서만 수입을 금지할 수 있습니다. 대체로 이는 거의 모든 외국 자동차 수입이 금지될 것입니다. 왜냐하면 이 두 국가와 연합은 대부분의 세계 자동차 제조업체의 탄생지이기 때문입니다. 이는 금지 수준의 의무 증가부터 단순한 금지까지 어떤 형태로든 나타날 수 있습니다.
그러나 자동차 산업에는 약간 다른 접근 방식이 적용될 수 있으며 시장 참가자도 배제하지 않습니다. 이는 러시아 시장에 거의 투자하지 않은 자동차 제조업체에 대한 제재를 의미합니다.
“자동차 회사가 러시아 연방과 계약을 맺고 투자했다면 여기에 공장이 있어 본질적으로 국내 제조업체로 간주할 수 있는 권리가 주어지면 일련의 결정을 내릴 수 있다고 생각합니다. 그런. 자동차 회사가 자동차만 수입한다면 (러시아로부터) 제재가 가해질 수 있습니다.”라고 Avtodealer.ru 프로젝트의 총책임자인 Oleg Datskiv는 말합니다. 이 경우 제재는 주로 유럽 자동차 제조업체가 아닌 미국에 타격을 줄 것이라고 그는 말했습니다.
“이러한 논리는 미국 기업에 대한 제재를 시사합니다. 그들은 적당히 투자했으며 우리 시장에 존재합니다. GM은 행동보다는 투자에 대한 이야기를 더 많이 했습니다. 그들은 수십억 달러의 투자, 공장 건설에 대해 이야기했지만이 모든 것이 실제로는 아니며 모든 것이 말로 남아 있습니다. 그리고 Ford는 1998년에 투자를 했고, 공장에서는 이미 여러 번 투자금을 상환했으며 회사는 더 이상 투자하지 않습니다.”라고 Datskiv는 말합니다.
사실, GM은 상트페테르부르크 근처에 공장을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 그곳의 Chevrolet Cruze 및 Opel Astra 모델의 소량 생산량은 확대되지 않고 감소하고 있으며 점유율은 꾸준히 감소하고 있습니다. 상황은 포드 공장에서도 비슷하다.
“Chrysler는 Jeep, Dodge, 그리고 지금은 Fiat와 함께 우리 시장에서 광대일 뿐입니다. 우리는 아무것도 잃지 않을 것이며 제재가 가해진다는 사실로 인해 그들은 큰 고통을받지 않을 것입니다.”라고 전문가는 덧붙입니다. VZGLYAD 신문의 소식통은 "그래서 정치적인 과대 광고를 만드는 것이 가능하지만 전 세계적으로 아무것도 변하지 않을 것입니다"라고 논리를 설명합니다.
이것은 실제로 비교적 깔끔한 경고가 될 것입니다. General Motors는 170대의 자동차(작년에 많이 판매됨), Ford-100대의 자동차 시장을 잃게 됩니다. 그리고 Chrysler는 러시아에서 수입 Chrysler, Dodge 및 Jeep 자동차를 5600대만 판매했으며, 판매된 자동차의 98%가 후자 브랜드였습니다.
전 세계적으로 수백만 달러의 매출을 올리는 미국의 우려 사항에 있어 이는 타격이 될 것이지만 분명히 치명적인 것은 아닙니다. GM, Ford, Chrysler의 경우 국내 시장은 훨씬 더 글로벌합니다. 그러나 과잉 생산과 과잉 재고, 실업률 증가는 그들에게 제공 될 것입니다. 세계 자동차 산업은 아직 위기에서 회복되지 않아 러시아를 대체할 새로운 시장을 찾는 것이 그리 쉽지 않을 것이다.
“GM 미국 브랜드는 러시아에서 전혀 대표되지 않는다고 말할 수 있습니다. 미국에 있는 쉐보레와 캐딜락은 실제로 이곳에서는 판매되지 않습니다. 우리는 한국산 Chevrolet과 독일산 Opel을 보유하고 있습니다.”라고 Datskiv는 말합니다.
유럽 기업의 경우 상황은 더욱 복잡합니다. 거의 모든 기업이 러시아에 자동차 공장을 열었고 가장 거대하고 인기 있는 자동차 모델을 그곳에서 조립하기 때문입니다. “예를 들어, 독일 폭스바겐은 이미 러시아 경제에 약 1,5억 유로를 투자했으며 계속 투자하고 있습니다. 이 우려는 또한 올림픽을 후원하고 러시아 축구 국가 대표팀을 지원한다고 Datskiv는 회상합니다. 따라서 우리 시장에서 특별히 뛰어난 성과를 내지 못한 미국 기업을 공격하는 것이 더 논리적입니다.
그러나 기분은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 같은 독일이 EU 전체에 러시아 연방과 관련하여 새로운 강력한 조치를 취하도록 강요한다면 누구도 미국 자동차뿐만 아니라 유럽 외국 자동차와 함께 의식에 서지 않을 것입니다.
외국 자동차 수입 금지는 유럽인들에게 훨씬 더 큰 타격을 줄 것입니다. EU 자동차 시장은 오랫동안 성장하지 않았으며 자동차 사업은 수출과 해외 시장 덕분에 발전하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체의 경우 러시아 시장은 미국 시장보다 훨씬 더 중요합니다. “그리고 위기는 거기서 끝나지 않았습니다. 일부 국가는 여전히 적자 상태이고 다른 국가는 흑자 상태이지만 그다지 많지는 않습니다. 이는 일자리, 소득, 세금의 손실입니다.”라고 전문가는 회상합니다. 식품에 대한 러시아의 첫 번째 보복 제재는 이미 유럽 경제를 훼손했으며 외국 자동차 수입에 대한 제재는 문제를 더욱 가중시킬 것입니다.
모두의 손실은 수백억 달러에 달할 수 있습니다. 따라서 2013년에 러시아로 수입된 자동차(제재 가능성이 낮은 한국산과 중국산 포함)는 28,5억 달러에 이른다(PwC 추산).
러시아의 경우 손실은 상대적으로 적습니다. 그들은 평균 이상의 러시아인에게만 영향을 미칠 것입니다. “이제는 소량 판매되는 차들만 수입해서 여기서 조립하는 건 수익성이 없어요. 이는 주로 프리미엄 및 럭셔리 외국 자동차로 구성된 대중 부문이 아닙니다.”라고 AA Avtostat의 전무이사인 Sergey Udalov는 말합니다. 이 경우 국내에서 생산되는 저가형 외국 자동차는 어려움을 겪지 않을 것입니다. 따라서 판매가 감소할 수는 있지만 대부분 운전할 것과 구입할 것이 있습니다. 동시에 제재 없이도 시장은 이제 상당히 심각하게 하락하고 있습니다.
러시아 자동차 판매점은 더 많은 수익을 잃을 것입니다. “자동차 판매점의 가장 큰 비중이 수입차를 판매하고 서비스하기 때문에 판매량이 감소할 뿐만 아니라 서비스, 모든 서비스 및 수리 분야도 어려움을 겪게 될 것이며, 물론 이 분야에 고용된 인력 수와 남아 있는 사람들도 어려움을 겪게 될 것입니다. 임금 수준이 낮아질 것입니다.”라고 러시아 젊은 기업가 협회 상임위원회 위원인 Anton Kovalev는 VZGLYAD 신문에 말했습니다.
자동차 시장이 금광인 은행과 보험사 사업도 위축된다. Kovalev는 주정부가 자동차를 판매할 때 관세와 부가가치세로 인한 수입을 잃게 될 것이라고 지적합니다.
동시에 국내 생산자들은 이러한 제재로 인해 아무것도 얻지 못할 수도 있습니다. “AvtoVAZ가 반드시 승리하는 것은 아닙니다. 그가 아닐 가능성이 훨씬 더 높습니다. 제재 대상이 될 가능성이 낮은 현대·기아차가 승리할 것으로 보인다. 또 기아와 함께 상트페테르부르크 인근 공장에 500억 달러를 투자하기도 했다. 그들은 홍보와 활동을 위한 예산이 가장 많습니다.”라고 Oleg Datskiv는 말합니다.
세 번째 버전의 제재
결과 측면에서 가장 끔찍한 제재는 부품 및 예비 부품 수입 금지입니다. 그리고 특히 러시아와 EU 양측 모두에게 그렇습니다. 따라서 그들 중 누가 이 길을 가장 먼저 따를 것인지 추측하기조차 어렵습니다. 이러한 금지는 예를 들어 수입 자동차 제한에 대한 대응으로 유럽과 정확한 제재를 위한 시간이 이미 지났다고 결정한 러시아 연방 모두에서 도입될 수 있습니다.
“부품 수입에 제한이 가해지면 러시아에 온 많은 외국 우려가 단순히 자동차를 생산할 수 없게 될 것입니다. 아직 현지화 수준이 부족하기 때문입니다.”라고 Sergey Udalov는 말합니다.
산업통상자원부와 체결한 산업조립협약에 따르면 외국 자동차 제조사들은 60~2018년까지 엔진과 기어박스 국산화를 포함해 국산화 수준을 2020%까지 끌어올려야 한다. 이제 외국 자동차는 러시아에서 조립되지만 절반 이상이 수입 부품으로 만들어집니다.
“Renault-Nissan-AvtoVAZ 동맹에는 이미 많은 수입 부품이 있기 때문에 하나의 AvtoVAZ만 작동하지만 완전히 작동하지는 않습니다. AvtoVAZ는 구성 요소를 프랑스 및 일본과 통합하므로 여기에서 일부가 현지화되고 일부가 수입됩니다.”라고 Sergey Udalov는 말합니다. AvtoVAZ의 수입 부품 점유율이 3~5%에 불과하더라도 생산이 여전히 중단될 수 있다고 그는 덧붙입니다.
따라서 2013년 Avtostat 데이터에 따르면 Kaliningrad Avtotor와 St.Petersburg GM의 현지화 수준은 15%에 불과한 반면 Nissan 공장의 현지화 수준은 31,7%입니다. 러시아 포드 공장에서 Focus 모델은 수입 부품의 70%, Mondeo를 90% 사용하여 조립됩니다. 외국인들 사이에서 이 사업은 폭스바겐과 현대만이 성공했다. 그들은 수입 부품으로 자동차를 절반, 러시아에서 절반을 조립합니다.
GM-AvtoVAZ조차도 AvtoVAZ 자체보다 수입 구성 요소 금지에 대한 문제가 적습니다. 예를 들어 Lada Largus는 62%만이 러시아인이기 때문입니다. Lada Granta도 수입 부품의 15~20%로 구성되어 있습니다(2011년 공장 데이터 기준). GM-AvtoVAZ는 아마도 현지화 수준이 거의 100%에 달하는 유일한 공장일 것입니다.
현재 Renault-Nissan이 대주주로 있는 AvtoVAZ는 새 모델에 프랑스 및 일본과 공통된 구성 요소를 계속 사용할 것이라는 사실과 미래를 정확하게 연결하고 있습니다. 따라서 2016년에 AvtoVAZ는 XRAY 및 XRAY Cross 자동차 생산을 시작할 계획입니다. 이 두 자동차는 모두 Renault 플랫폼에서 개발되었으며 실제로 Lada의 디자인만 남게 됩니다. 그리고 이번 주에 AvtoVAZ의 책임자가 직접 발표했습니다.
제재로 인해 러시아의 서방 자동차 공장이 중단된다면 자동차 시장은 1만 대 이상의 러시아산 외국 자동차를 거의 36억 달러(2013년 판매 데이터) 손실하게 될 것입니다.
다음은 국내 자동차 부품 시장의 발전을 종식시킬 것입니다. 불행하게도 지금도 자동차 부품, 엔진 등을 생산하는 제조업체라고 할 수는 없습니다. 러시아에서 거점을 확보하기 위해 서두르십시오. 그리고 이것은 추가 투자, 새로운 공장, 일자리 및 세금입니다. 그러나 일부는 성공했습니다. 예를 들어 VW는 러시아 연방에서 파트너 자동차 부품을 적극적으로 유치하고 있습니다.
“여기에 진짜 문제가 있습니다. 기지도 없고 건설되지도 않았습니다. 그리고 서양인들은 힘들지만 갔다. 산업통상부와 Alexei Rakhmanov(차관)는 최근 몇 년간 부품을 생산하는 기업 설립을 장려해 왔습니다. 아직 형성되지 않은 이 시장이 지금 공격을 받으면 이 행렬이 중단되고 이 시장을 영원히 잊을 수 있을 것입니다.”라고 Datskiv는 믿습니다.
“20년 동안 만들어진 것을 파괴하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 서양인뿐만 아니라 국내 투자자들도 손실을 보지 않고 시장을 떠날 것입니다. 수백만 명의 사람들이 일자리를 잃을 것입니다. 주정부는 세금 및 공제 형태로 막대한 금액을 받지 않습니다. 우리 추정에 따르면 자동차 산업의 대략적인 연간 매출액은 100억 달러 이상입니다. 이는 전체 자동차 산업에 심각한 타격입니다.”라고 러시아 자동차 딜러 협회 회장인 안드레이 페트렌코는 VZGLYAD 신문에 말했습니다.
그러나 러시아에는 그러한 제재의 결과를 덜 중요하게 만들 수 있는 기회가 있습니다. “실제로 러시아의 친구인 중국을 통해 많은 것을 수입할 수 있습니다. 중국에는 서구 자동차 회사를 포함해 거의 모든 생산 시설이 있다. 러시아로 부품을 배송하는 물류는 단순히 변경될 수 있습니다. 후크 하나만으로 지금과 동일한 구성품과 예비 부품을 모두 운반할 수도 있습니다. 예, 아마도 서방의 자동차가 중국을 통해 우리에게 들어오기 시작할 것입니다.” Oleg Datskiv는 시장의 허점을 찾습니다.
Anton Kovalev는 “인기 모델의 부품 측면에서 중국이 매우 빠르게 교체품을 제공할 수 있을 것이라고 생각합니다.”라고 동의합니다. “포르쉐 카이엔용 예비 부품을 즉시 생산할 가능성은 낮지만, 토요타 코롤라나 포드 포커스용으로는 쉬울 것이라고 생각합니다.”
전문가들은 일반적으로 자동차 부문의 제재 전쟁이 원래 러시아 자동차 제조업체인 AvtoVAZ, KAMAZ 또는 GAZ의 손에 영향을 미칠 수 있을지 의심합니다. “동일한 KAMAZ는 특수 장비나 대형 트럭이 중국에서 러시아로 수입되지 않도록 하기 위해 고군분투하고 있습니다. 왜냐하면 그의 제품 판매가 즉시 중단되기 때문입니다. 중국인도 Lad의 경쟁자입니다. AvtoVAZ가 150~200루블의 자동차를 보유했을 때 그들은 잘 해냈지만 모든 것이 가격이 오르자 동시에 품질과 모델 범위가 모두 변경되고 판매 문제가 나타났습니다. 기대했던 수량보다 XNUMX배 부족합니다.”라고 Datskiv는 말합니다.
단 하나의 AvtoVAZ만이 한동안 자동차를 생산할 수 있다고 해도 이것이 반드시 Lad 판매를 늘리는 데 도움이 되는 것은 아닙니다. “지금 외제 차를 운전하는 사람들이 당장 국산 라다로 바꾸려고 서두르지는 않을 것 같아요. 그들은 3년 동안 외국 자동차를 운전합니다. 이는 단순히 자동차의 소유 및 운영 기간을 늘릴 것입니다.”라고 Sergey Udalov는 말합니다. 따라서 최근 몇 년 동안 프리미엄 세그먼트 자동차 소유자가 4~XNUMX년마다 자동차를 교체했다면 이제는 XNUMX년 후에 교체하게 됩니다. GAZ와 KAMAZ에서도 동일한 추세가 일반적입니다.
Datskiv는 공무원의 급여를 인상하여 국내 공장을 돕는 것이 가능하다고 제안합니다. "예를 들어 지금 돈이 군산복합체 부문으로 유입되기 시작하면 이론적으로 그곳에서 일하는 사람들이 Lada의 살롱에 올 수 있습니다."라고 그는 말합니다.
더욱이 AvtoVAZ조차도 적어도 외국인이 통제권을 갖고 있기 때문에 더 이상 완전히 국내라고 부를 수 없습니다. ROAD의 Andrey Petrenko는 "Togliatti의 동일한 생산 현장에서 외국 브랜드의 자동차가 조립되고 공장에 수입 장비가 설치되며 압도적인 대부분의 부품이 수입됩니다"라고 말합니다.
러시아인에게서 외국 자동차, 심지어 러시아산 자동차를 빼앗는 것은 정치적으로 위험한 생각입니다. 실습에서 알 수 있듯이 자동차 운전자는 항의를 좋아하는 가장 활동적인 시민입니다. AvtoVAZ는 여전히 러시아에서 가장 잘 팔리는 자동차 브랜드이지만 오랫동안 이 시장의 주인은 아니었습니다. 전반적으로 외산차가 오랫동안 우세한 반면 라다의 시장점유율은 15~16%에 불과하다.
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